Kleber Mendonça Filho maler et på én gang varmblodigt og heftigt pulserende billede af storbyen Recife i løbet af en dødelig karnevalsuge i 1977. Dissidenten Marcelo (Wagner Moura) ankommer til byen i håb om at blive genforenet med sin søn. Han finder arbejde på et offentligt kontor og søger ligeværdigt selskab i en politisk undergrundscelle drevet af en karismatisk 70-årig kvinde. Men før han har set sig omkring, indhentes han af kaos. Thrilleren vandt fire priser i Cannes – inkl. bedste instruktør og bedste skuespiller. Kilde: Camera Film

En far og hans søn ankommer til et rave langt ude i ørkenen i det sydlige Marokko. De leder efter Mar – datter og søster – som forsvandt for måneder siden til en af disse endeløse, søvnløse fester. Omgivet af elektronisk musik og en rå, uvant følelse af frihed, viser de hendes billede frem for alle - uden at komme nærmere. Håbet svinder, men de holder stand og følger en gruppe ravere på vej til en sidste fest under den brændende sol. Da de vover sig dybere ind i den brændende vildmark, tvinger rejsen dem til at konfrontere deres egne grænser.